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风暴魔域野外300BOSS点:特斯拉完成23.5億美元股票和債券發行融資

风暴魔域幻兽进化三阶 www.upeme.icu 據華爾街日報報道,特斯拉已經完成了23.5億美元的股票和債券發行,這給該公司帶來了亟需的資金。特斯拉正繼續尋求成為全球第一家大規模生產電動汽車的制造商。

為滿足投資者的強勁需求,特斯拉得以將可轉換債券發行規模擴大2.5億美元至16億美元。該公司還以每股243美元的價格出售了近310萬股普通股,從中籌集了約7.5億美元資金,比最初預計的高出約1億美元,這還不包括與此次出售相關的費用。

根據該提交給美國證券交易委員會(SEC)的一份文件,如果承銷商行使購買更多股票和債券的全部選擇權,該公司最終可籌集至多27億美元。

特斯拉此次融資之前,該公司正在經歷一段艱難的時期。該公司一直在努力擴大其面向大眾市場的Model 3轎車的生產規模,同時并向歐洲和中國的客戶交付汽車遭遇物流問題。

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特斯拉新發行的可轉換債券(債務與股票的混合體)的條款,比其上一次發行的可轉換債券略有利一些。如果特斯拉的股票在2024年到期前上漲27.5%至309.83美元左右,這些債券的票面利率為2%,將轉換為股票。相比之下,該公司上一次發行可轉換債券是在2017年3月,票面利率為2.375%,轉換價格比當時的股價高出25%。

一些投資者稱,特斯拉這次受益于自上次發行可轉換債券以來在股票貸款市場借入股票的成本降低。這可能使這筆交易對專門購買可轉換債券、做空同一家公司股票的對沖基金更具吸引力,這種策略需要借入股票。

許多投資者也喜歡特斯拉的可轉換債券,因為它們提供了一些具有較高潛在股本回報率的債券的安全性。

CFRA Research高級股票分析師加勒特?尼爾森(Garrett Nelson)表示,總體而言,特斯拉的融資“確實緩解了短期資產負債表和流動性方面的擔憂”。不過,他補充稱,這也讓該公司“背負更多債務,陷入更深的困境”。

圖2

特斯拉在周五的一份文件中表示,首席執行官埃隆·馬斯克(Elon Musk)表示有興趣購買2500萬美元的特斯拉新股。此前他預計將投資1,000萬美元。

在華爾街和硅谷,辯論特斯拉的投資價值是一項頗受歡迎的運動。特斯拉的支持者預測,未來特斯拉將徹底改變綠色能源技術,而持懷疑態度的人則滿懷信心地預測,特斯拉即將滅亡。由于這場辯論和馬斯克的高調,特斯拉的股價對重大新聞事件的反應常常不符合投資者的預期。

許多分析師曾預測,特斯拉將需要為其擴張籌集資金,包括上海工廠建設投產、全面改革美國零售和服務業務以及推出Model Y和半商用卡車在內的新車型。

分析師預計,如果沒有新資金注入,特斯拉將無法實現其計劃。今年第一季度,特斯拉消耗了15億美元的現金,市場對特斯拉汽車的需求也有所減弱。

但一直以來,馬斯克在多個場合表示,特斯拉將不再需要籌集資金,有足夠的資金進行運營。但今年第一季度財報的表現,讓馬斯克改變了說法。

根據特斯拉公布的財報數據,今年第一季度其凈虧損超7億美元。這是特斯拉有史以來最糟糕的季度之一,盡管該公司采取了關閉門店、接受在線銷售以及裁員等措施削減成本。

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第一季度,特斯拉總營收為45.41億美元。其中,汽車業務營收為37.24億美元。特斯拉第一季度總營業費用為10.88億美元;營業虧損為5.22億美元;凈虧損7.02億美元;調整后虧損4.94億美元,合每股虧損2.90美元,不及分析師平均預估的每股虧損1.30美元。

截至第一季度末,特斯拉持有的現金和現金等價物總額減少了40%至22億美元,包括償還了9.2億美元的可轉換債券。

特斯拉預計,今年的資本支出將達到20億至25億美元,未來兩財年每年的資本支出約為25億至30億美元。截至3月31日,該公司的債務總額為103.3億美元。

在汽車交付量提高和成本削減措施全面發揮作用情況下,特斯拉預計將在第三季度恢復盈利,在第二季度大幅削減虧損。

特斯拉CEO馬斯克于第一季度財報電話會議上最終承認,“融資有一定的好處,現在可能是時候了”。而特斯拉在一份美國證券交易委員會文件中也寫道,“我們不斷評估我們的資本支出需求,并可能決定,最好是籌集額外資本,為我們業務的快速增長提供資金?!?/p>

來源:新浪汽車

Tags : 特斯拉